Características · Portal de gestoría
Portal de gestoría con acceso propio
El portal de gestoría de Numiqa permite que la asesoría consulte documentación y tareas autorizadas mediante un acceso propio. El cliente no necesita compartir su contraseña. El acceso utiliza enlace y PIN, puede revocarse y tiene un alcance definido por los permisos y las funciones habilitadas para cada empresa.
Disponible · Última revisión:
La visibilidad de datos bancarios, nóminas y otras áreas sensibles depende de los permisos configurados.
Un acceso distinto al del cliente
El cliente configura el enlace y la asesoría utiliza su PIN de acceso. Disponer de un enlace no concede acceso general a toda la empresa. La configuración delimita las funciones y la información visible, y el cliente puede revocar el acceso. No hace falta entregar la contraseña personal de Numiqa a otra persona.
Documentos incidencias y trabajo del periodo
Desde el portal se organiza la revisión documental y el trabajo del periodo, se consultan incidencias y se preparan las descargas disponibles. Las áreas bancarias y laborales mantienen sus permisos. Preparar o revisar un cierre y descargar información son operaciones diferentes de presentar una declaración o efectuar un trámite ante la administración.
Cartera de clientes y enlace contable
El despacho puede organizar su cartera manteniendo el ámbito y los permisos de cada empresa. El enlace contable prepara archivos para el programa compatible de la gestoría, con su configuración y revisión. La cartera no mezcla los datos de los clientes y una descarga no demuestra que el archivo se haya importado correctamente en destino.
Preguntas frecuentes
- ¿La gestoría utiliza mi contraseña?
- No. El acceso del portal utiliza su enlace y PIN, con el alcance configurado para la empresa.
- ¿Puedo retirar el acceso?
- Sí. El acceso puede revocarse desde su gestión. Revisa también sus permisos cuando cambien las tareas de la asesoría.
- ¿Permite trabajar con varios clientes?
- El producto contempla una cartera de clientes para el despacho. Cada empresa conserva su ámbito de acceso y su documentación.
Plataforma de gestión con inteligencia artificial para empresas de cualquier sector: hostelería y hoteles, talleres, construcción, salud, comercio y servicios.